Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — девушку с добрым сердцем и простым нравом. Она сразу привлекла его внимание. Вскоре царь сделал ей предложение, и Аннушка стала его женой. Через некоторое время у них родился сын.
Вслед за Анной во дворец перебрались её сёстры и мачеха. Им выпала редкая удача, но они не оценили этого. Вместо благодарности в их головах зародились зависть и жажда власти. Они начали строить коварные планы.
Как раз в это время царь отправился по делам в дальние земли. Пользуясь его отсутствием, сестры подменили донесение, отправленное ему. В новом письме говорилось, будто царица родила неведомое чудовище, а не наследника. Салтан, прочитав ложь, пришёл в ярость. Он велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это распоряжение также перехватили и изменили.
В итоге, по фальшивому указу, Аннушку с младенцем заточили в бочку, крепко засмолили и бросили в пучину морскую. Казалось, участь их решена.
