Арису Ямабуки, будущий глава Yamabuki Group, привык доводить любое дело до идеала. Но всегда ощущал, будто чего-то не хватает — той самой малости, последнего штриха. Этим недостающим элементом неожиданно стало радиошоу «Полуночный мотив сердца», которое он случайно поймал в средней школе. Загадочная ведущая Apollo говорила голосом, задевавшим что-то внутри. Передачи внезапно оборвались перед самым окончанием девятого класса, оставив лишь смутное эхо.
Спустя годы, уже учась на втором курсе старшей школы, Арису перевёлся в Фурин — учебное заведение, ранее принимавшее только девушек. Он не знал, как выглядит Apollo, не слышал её настоящего имени. Остался лишь отпечаток голоса в памяти. Однажды, проходя мимо школьной студии, он уловил знакомые нотки в чьём-то смехе. Не раздумывая, распахнул дверь.
Внутри оказались четыре ученицы, каждая со своей целью. Рикка Инохана грезила о сцене и музыке. Нэнэ Химэкава хотела озвучивать персонажей. Ико Кирино мечтала завоевать аудиторию в сети. Синобу Удзуки видела себя у микрофона новостного канала. Их голоса, манера говорить — что-то в этом отзывалось тем самым полуночным эфиром. Арису предложил им помощь. Не только потому, что каждая из них неуловимо напоминала ему ту самую Apollo, но и потому, что в их стремлениях он наконец уловил тот самый недостающий процент.